Украина vs Россия: борьба за рынок ЕС

В нашем глобализированном мире стабильные торговые отношения со странами Европейского Союза, с одной стороны, обеспечивают импорт товаров с гарантированным ЕС-качеством

В нашем глобализированном мире стабильные торговые отношения со странами Европейского Союза, с одной стороны, обеспечивают импорт товаров с гарантированным ЕС-качеством, а с другой стороны, обуславливают потребность модернизации экономики в стране-экспортере с целью производства конкурентоспособной продукции, соответствующей стандартам ЕС.
Европейский импорт
Европа является крупнейшим мировым товарным рынком. По данным Всемирной торговой организации (WTO) в 2012г. на долю Европейского Союза (ЕС) пришлось 61,0% мирового импорта товаров в стоимостном измерении. Между тем доля Азии составила 12,9%, СНГ – 5,9%, Северной Америки – 5,5% и Африки – 4,0%.
Крупнейшими экспортерами товаров в ЕС являются Китай (10,2% в 2012г.), Россия (7,5%) и США (7,3%). Причем следует отметить, что в ЕС поставляют товары большинство стран мира, поскольку на лидирующую десятку стран-экспортеров приходится только 40,2% годового импорта объединения.
Украина в рейтинге экспортеров товаров в ЕС по итогам 2012г. занимает 24 место с долей 0,52%. Ее соседями являются Индонезия (0,54%) и Австралия (0,51%). Следует отметить, что из стран СНГ более высокое место по сравнению с Украиной, помимо России (2-е место), занимает Казахстан – 16 место с долей 0,86%.
В целом, Казахстан за 2001-2012гг. увеличил поставки своих товаров в страны ЕС в 20,6 раза. При этом Китай, лидер экспорта товаров в ЕС, нарастил свои поставки в 5,4 раза, а Россия – в 4,5 раза. По сравнению с указанными странами Украина продемонстрировала наименьшую динамику. За отчетный период наша страна увеличила экспорт товаров в Европейский Союз только в 2,9 раза.
Исходя из анализа промежуточных статистических данных, эти четыре страны (Китай, Россия, Казахстан, Украина) завершат 2013г. с разными результатами. Ожидается, что по сравнению с 2012г. Россия увеличит свой экспорт в ЕС на 13,4%, а Китай – на 6,2%. В тоже время поставки из Казахстана уменьшаться на 4,2%, а из Украины – на 5,3%.

Китай и ЕС
Китай, вследствие реализации политики «всестороннего строительства общества сяокан», за последние 20 лет превратился из регионального лидера в одного из глобальных лидеров. При этом страна благодаря активной инвестиционной политике достаточно быстро перешла от импорта высокотехнологичной продукции к производству собственных промышленных товаров, максимально приближенными по своим техническим и эксплуатационным характеристикам к западным прототипам.
Поэтому логично, что Китай в своей торговле со странами ЕС основной упор делает на экспорт готовой продукции высокого уровня. Если проводить анализ по товарным группам ВЭД, то в 2012г. на электрические машины (гр. 85), оборудование (гр. 84) и одежду (гр. 62) пришлось 52,5% китайского экспорта в ЕС. Всего на 15 первых позиций товарного рейтинга пришлось 83,1% поставок из Китая в Европейский Союз.
При более детальном анализе экспорта товаров из Китая в ЕС по итогам девяти месяцев 2013 года вырисовывается весьма впечатляющая картина. Во-первых, если скомпоновать рейтинг по четырехзначному коду классификации товаров ВЭД всех экспортируемых китайских товаров в ЕС, то на 15 крупнейших позиций приходится всего 36,4% суммарного экспорта. Во-вторых, всего при таком рейтинге за отчетный период было поставлено 1093 позиций товаров по четырехзначным кодам на сумму 245,2 млрд. долл. Все это свидетельствует о весьма солидном присутствии китайских товаров на европейском рынке. Причем товаров, которые, надо полагать, соответствуют требованиям стандартов и норм ЕС.
Давайте посмотрим на первые пять позиций нашего рейтинга экспорта китайских товаров. На первом месте находится товарная позиция «Вычислительные машины и их блоки» (код 8471) с долей 10,1% суммарного экспорта или 24,7 млрд. долл. Далее следуют товарная позиция «Аппараты телефонные» (код 8517) – 6,6% или 16,3 млрд. долл, позиция «Лампы и осветительное оборудование» (код 9405) – 2,0% или 4,9 млрд. долл, позиция «Машины печатные, принтеры» (код 8443) – 1,95% или 4,8 млрд. USD и, наконец, позиция «Саквояжи, чемоданы, дамские сумки» (код 4202) – 1,9% или 4,7 млрд. USD. Всего на указанные пять товарных позиций приходится 22,6% китайских поставок в ЕС.
Как видим, Китай в торговле с Европейским Союзом делает основной упор, с одной стороны, на высокотехнологичную интеллектуальную продукцию, а, с другой стороны, на конкурентоспособный в координатах цена-качество «ширпотреб». И следует признать, что его промышленная и маркетинговая политика заслуживает весьма высокой оценки.
Россия и ЕС
Для России Европейский Союз является не только основным рынком сбыта российской экспортной продукции, но и крупнейшим поставщиком импортных товаров. За 10 месяцев 2013г. внешнеторговый оборот РФ с ЕС составил 341 млрд. долл. или 49,5% суммарного внешнеторгового оборота страны. В тоже время по данным Росстата со странами СНГ торговый оборот составил 92,9 млрд. долл. или 13,5%.
Российская Федерация, в отличие от Китая, приоритетом в экспортных поставках в ЕС считает энергетическое сырье (гр. 27), на которое в 2012г. пришлось 80,5% стоимости поставок (табл. 3). Второе и третье место в рейтинге занимают черные металлы (гр.72) и жемчуг природный (гр.71) с долей, соответственно, 3,7 и 2,7%. При этом поставки оборудования (гр.84) «Реакторы, котлы, оборудование» составили только 0,6% и находятся на 12 месте.
При более детальном анализе российского экспорта в ЕС по четырехзначному коду классификации товаров ВЭД мы имеем следующую ситуацию. По итогам девяти месяцев 2013г. РФ поставила в ЕС 956 позиций товаров на сумму 208,2 млрд. долл. Причем структура экспорта весьма концентрирована, поскольку на 15 крупнейших товарных позиций приходится 91,9% суммарного экспорта.
Одновременно следует отметить, что пятерку лидеров формируют товарная позиция «Нефть сырая и нефтепродукты сырые» (код 2709) с долей 41,8% или 86,9 млрд. долл., товарная позиция «Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород» (2710) – 25,4% или 52,9 млрд. долл., товарная позиция «Товары в другом месте не поименованные» (9999) – 15,6% или 32,5 млрд. долл., товарная позиция «Уголь каменный» (2701) – 1,65% или 3,4 млрд. долл. и товарная позиция «Никель необработанный» (7502) – 1,3% или 2,8 млрд. долл. Таким образом, первые три позиции российского экспорта в ЕС, на которые приходится 82,8% всех поставок, формируют нефть и нефтепродукты, а также товары для международных организаций и посольств.
Таким образом, экспорт РФ в страны ЕС имеет четко выраженный сырьевой аспект. В этом и состоит кардинальное отличие промышленной политики Китая и России.
Украина-ЕС
Итак, Украина на рынке ЕС. Украинский экспорт в страны ЕС в разрезе товарных групп ВЭД по итогам 2012г. сформировался таким образом, что на 15 рейтинговых групп пришлось 86,5% всех поставок, а на три лидирующие позиции – 41,9%. При этом украинский экспорт фактически базируется на трех «китах»: черные металлы (гр.72), злаках (гр. 10) и рудах (гр.26). В тоже время следует отметить, что наша страна поставляет в Европейский Союз целый ряд товаров с высокой добавленной стоимостью. Среди них товарная группа 85 «Электрические машины и оборудование» (доля 8,8%), группа 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование» (2,1%), группа 86 «Локомотивы ж/д, подвижный состав» (1,6%) и группа 88 «Летательные аппараты» (1,6%).
Более углубленный анализ украинского экспорта в ЕС по четырехзначному коду классификации товаров ВЭД по итогам 2012г. свидетельствует о том, что Украина всего экспортировала 925 позиций товаров на сумму 17,1 млрд. долл. Причем на 15 крупнейших товарных позиций приходится 63,4% суммарного экспорта.
Следует отметить, что к пяти лидирующим товарным позициям относятся «Руды и концентраты железные» (код 2601) с долей 9,2% или 1,6 млрд. долл., «Полуфабрикаты из стали» (7207) – 9,2% или 1,6 млрд. USD, «Кукуруза» (1005) – 9,2% или 1,6 млрд. долл., «Провода изолированные» (8544) – 4,8% или 0,8 млрд. долл. и «Прокат плоский стальной горячекатаный» (7208) – 4,7% или 0,8 млрд. USD. Как видим, данные позиции являются зеркальным отражением текущих экономических и технических возможностей нашей страны.
Украина и Россия на рынке ЕС: страны-конкуренты
Следует констатировать, что на европейском рынке пересекаются также интересы Украины и России. Причем, как это не звучит парадоксально, но в 2012г. по 12 товарным группам стоимость украинского экспорта превосходит российский от 5,4 раза (гр. 32 – экстракты дубильные) до 220 раз (гр. 4 – молочная продукция).
По 22 товарным группам преимущество Украины колеблется в диапазоне от 1,01 раза (гр.67 – обработанные перья) до 4,9 раза (гр. 20 – продукты переработки овощей).
По 42 позициям украинский экспорт уступает российскому и составляет от 11,1% (гр. 54 – химические нити) до 90,4% (гр. 83 – прочие изделия из недрагоценных металлов). Подавляющее преимущество имеют российские экспортные товары над украинскими по 20-и позициям. В данном сегменте доля Украины колеблется от 9,1% для гр.14 «Растительные материалы» до 0,0% гр. 93 «Оружие и боеприпасы». Причем по последней группе экспорт из России в ЕС составил 21,2 млн. долл.
Ключ прогресса
В XXI веке промышленная политика является тем ключом, который открывает доступ к рынкам других стран. И это видно по тому, как активно продаются товары из ЕС, США или Китая. Целеустремленная промышленная политика в комплексе с инновационной и налоговой системой, а также поддержкой государством экспортеров – вот составляющие динамичного развития постиндустриальных стран.
А что Украина? Кабинетом министров Украины во исполнение Указа Президента Украины (№102/2003 от 12.02.2003 г.) «О Концепции государственной промышленной политики» Постановлением КМУ №1174 от 28.07.2003г. была одобрена «Государственная программа развития промышленности на 2003-2011 года».
В преамбуле данного документа констатируется, что «Программа направлена на создание конкурентоспособного промышленного комплекса, способного в условиях интеграции и глобализации решать основные задачи социально-экономического развития и утверждения Украины как высокотехнологической державы».

Выполнение Программы было разбито на три этапа. При этом на третьем, долгосрочном, этапе (до 2011 года) предусматривалось путем расширенного инвестирования, опираясь на достижения предыдущих этапов выполнения мероприятий промышленной политики, обеспечить: « формирование технологических кластеров приоритетного развития промышленности, прежде всего в наиболее наукоемких и высокотехнологических отраслях и производствах, способных кардинально изменить экономический и научно-технический потенциал промышленности …».
Прошло более 10 лет от даты одобрения КМУ Программы, но существенных прорывов в развития промышленности Украины так и не произошло. Более того, с каждым годом наша промышленность все больше и больше отстает от своих иностраных конкурентов. Руководство страны не может этого не понимать. Проблемы промышленников нужно решать уже сегодня, завтра может быть поздно…