Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
Просмотров 102   КомментариевКомментарии

Украина выкупит еврооблигации почти на $1,6 млрд

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых

Украина в рамках сделанной ею оферты получила предложения о выкупе еврооблигаций с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $1,16 млрд и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $415,152 млн и решила удовлетворить все из них, сообщил эмитент на Ирландской фондовой бирже.

«Заявитель настоящим сообщает, что общая окончательная принятая сумма (к выкупу) равна $1,576 млрд», — говорится в документе.

Согласно ему, еврооблигации-2019 выкупаются по цене 106% от номинала, еврооблигации-2020 — 106,75% от номинала.

Вместе с указанной суммой будут также выплачены накопленные проценты, которые, учитывая процентную ставку по облигациям в 7,75% годовых, составляют $5,17 на каждые $1 тыс. номинала.

В документе уточняется, что расчеты предполагается осуществить 25 сентября или около этой даты.

Согласно оценкам агентства «Интерфакс-Украина», Украине придется заплатить держателям еврооблигаций-2019-2020 в рамках выкупа $1 млрд 681,88 млн грн.

После выкупа в обращении останутся еврооблигации-2019 общим номиналом $661,338 млн, еврооблигации-2020 — $1 млрд 364,685 млн.

Напомним, Украина в рамках сглаживания пика выплат, приходящегося на выборный 2019 год, планирует осуществить выкуп за счет выпуска новых еврооблигаций с погашением через 10-15 лет.

Согласно данным источника в банковских кругах, ориентир доходности новых еврооблигаций с погашением в 2032 году составляет около 7,75%. Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Облигации имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам — к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Источник:

Новости по теме

За что могут уволить украинцев и что обязан компенсировать работодатель

Если сотрудника перевели на работу в другую местность, работодатель обязан компенсировать стоимость проезда

ОБСЕ зафиксировала 40 грузовиков вблизи Донецка

Военная техника сепаратистов находится в запрещенной зоне.

ЮНЕСКО требует прекратить работы в Ласточкином гнезде

Россия нарушила Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

blog comments powered by Disqus
Новости
Новости