Украина разместит 5-летние и 10-летние евробонды

Как сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» один из участников долгового рынка, официально организаторы заявляют о том, что объем траншей составит от $500 млн. По неофициальной информации, размер каждого транша будет по $1 млрд.

Украина может в четверг разместить 5-летние и 10-летние евробонды, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник, близкий к одному из банков-организаторов, пишет UBR.

Доходность 5-летних бумаг может составить 6,875% годовых, 10-летних — 7,875% годовых.

Лид-менеджерами размещения выступают JP Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал», сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» один из участников долгового рынка, официально организаторы заявляют о том, что объем траншей составит от $500 млн. По неофициальной информации, размер каждого транша будет по $1 млрд.

Ранее на этой неделе источник в банковских кругах сообщил журналистам, что Украина может на этой или следующей неделе разместить суверенные евробонды объемом $2 млрд.

Украина проводила road show выпуска в первой половине июля, однако потом украинский Минфин решил не размещать евробонды, учитывая существующие источники финансирования и состояние ликвидности. Организаторами встреч с инвесторами тогда выступили «ВТБ Капитал», JP Morgan и Morgan Stanley.

Украина в начале июня получила от ВТБ (РТС: VTBR) $ 2 млрд в качестве бридж-кредита перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ в конце июля предоставил Украине первый транш объемом $1,9 млрд в рамках новой 29-месячной программы stand by общим объемом $15,15 млрд. В опубликованных в начале августа материалах МВФ сообщалось, что в третьем квартале Украина планирует осуществить размещение еврооблигаций на $1,3 млрд, а в четвертом квартале — погасить бридж-кредит ВТБ в размере $2 млрд.

Однако вице-премьер Украины Сергей Тигипко позже сообщил, что условия соглашения с ВТБ достаточно привлекательные, поэтому в случае отсутствия лучших условий на рынке Украина может пролонгировать кредит российского банка.