«Русал» стал самой дорогостоящей компанией мира

Крупнейший в мире производитель алюминия «Русал» определил цену размещения своих акций в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже. В общей сложности компания разместила 1,61 млрд новых акций, выручив 2,24 млрд долларов.

Крупнейший в мире производитель алюминия «Русал» определил цену размещения своих акций в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже. Как сообщает агентство Reuters, цена определена в размере 10,8 гонконгского доллара (1,39 доллара США) за штуку. В общей сложности компания разместила 1,61 млрд новых акций, выручив 2,24 млрд долларов. Ее капитализация составит 22,3 млрд долларов.

«Русал» открыл книгу заявок 12 января, а уже утром 14 января она была подписана. Всего компания предлагает инвесторам около 9,31% своих акций, еще 1,5% составляет опцион для банков-организаторов. Компания изначально рассчитывала привлечь 1,89-2,59 млрд долларов исходя из ценового диапазона 1,17-1,61 долларов за акцию. Установленная цена находится как раз посередине этого диапазона. Торги бумагами UC Rusal должны начаться 27 января на Гонконгской фондовой бирже и парижской Euronext, пишет РБК daily.

«Русал» договорился о продаже почти половины размещаемых акций якорным инвесторам. Крупнейшим из новых акционеров холдинга должен стать «Внешэкономбанк», который договорился о покупке 3,15% акций алюминиевой компании стоимостью около 700 млн долларов. Помимо него якорными инвесторами назывались фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока и Джона Полсона.

А уже после открытия книги заявок стало известно, что бумаги Rusal собирается приобрести и один из богатейших людей мира — азиатский миллиардер Ли Ка-шин. Подконтрольный ему холдинг Cheung Kong Ltd. готов потратить 100 млн долларов на акции российской алюминиевой компании.

В результате размещения своих акций в Гонконге «Русал» стал не только крупнейшей, но и самой дорогой алюминиевой компанией мира. Капитализация одного из главных конкурентов — американской Alcoa — составляет около 16 миллиардов долларов.

После проведения IPO доля главы UC Rusal Олега Дерипаски в капитале компании должна сократиться с 53,35% до 47,59%. Доля группы «Онэксим» Михаила Прохорова уменьшится с 19,16% акций до 17,06%. У акционеров СУАЛа и швейцарской Glencore будет соответственно 15,86% и 8,65%.